サービス紹介・ご相談の流れ

Our Service

サービスのご紹介

資産運用・節約貯蓄

保険・家計診断

老後資金・相続対策

教育・住宅資金

Point１

女性の担当者なので話しやすい

Point２

個人情報厳守

柴崎 富美江

しばさき ふみえ

お話をじっくり伺い、一人一人にあわせたアドバイスをいたします

Case

ご相談例

「老後資金が足りるのか不安なのですが…」

「資産運用に興味があるけど、どんなものが良いのか分からなくて…」

Consultation flow

ご相談の流れ

STEP１

初回は無料で相談

まずは、気になっていることや聞いてみたいこと等をお気軽に何でもお話し下さい。 現状を確認(カウンセリング)させていただきます。

（目安時間60分）

STEP２

ご相談内容をお選びください

メニュー ①

各種ご相談

資産運用・節約貯蓄
保険診断・家計診断
老後資金・相続対策
教育資金・住宅資金　など

90分✕2回のご面談
各メニュー3万円(税別)

メニュー ②

トータルコンサルティングパック

90分✕3回のご面談＋継続フォロー
6万円(税別)

STEP３

実行をサポート

解決案の実行、士業との連携など、しっかりサポートさせていただきます。

90分6,000円(税別)

STEP４

実行後のフォロー

状況に変化が生じた場合等、継続的にフォローさせていただきます。